權益基金“開轉封”再添一例 多家公募嘗試定期開放產品

  證券時報記者 李樹超

隨著近年來東方紅、興全等定期開放權益基金賺錢效應的發酵,定期開放產品越來越獲得公募公司的認可。1月16日,東方紅睿陽靈活配置混合基金(LOF)正式轉型為東方紅睿陽三年定期開放混合型基金,為弱市下權益類基金“開轉封”再添一例。

東方紅睿陽

正式“開轉封”

公告顯示,1月16日,東方紅睿陽靈活配置混合基金(LOF)正式轉型為東方紅睿陽三年定期開放混合型基金,目前新的基金合同生效,原有基金合同同時失效。

按照轉型后的基金運行規則,東方紅睿陽將以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式,第一個封閉期起始日為2019年1月16日,結束之日為2022年1月15日。

隨著近年來部分公募發行的定期開放權益基金一度引爆市場,這類產品形式也越來越獲得公募基金的認可。

數據顯示,2018年以來共有7家公募新成立了9只定期開放式權益基金;而從證監會發布的基金變更注冊數據顯示,2018年全年還有2只基金變更為定期開放混合型基金,如國壽安保穩吉混合變更為“國壽安保穩吉三個月定期開放混合發起式基金”,華安鼎瑞定期開放債券型發起式基金轉型為“華安鼎瑞定期開放混合型發起式基金”。

東方紅睿陽混合轉型后,東方紅資產管理旗下27只混合型基金中,定期開放的混合型基金數量達到9只,占比達到了三分之一,成為定期開放基金占比較高的資管機構。

布局3年期權益產品

投資銷售兩相宜

業內人士認為,部分公募旗下權益類基金的定期開放運作形式體現了公募長期投資的優勢,也有利于鼓勵投資者做好價值投資,多家公募也有意愿推出或嘗試此類產品,但開放式基金仍然將是權益類基金產品的主流趨勢。

北京一家次新公募市場營銷總監告訴記者,他所在公司去年底也發行了三年定期開放的權益類基金,在股市低迷階段募集成功很不容易。如果未來在牛市開放,基金業績爆發后很可能吸引到10個億以上的資金。

該市場營銷總監分析,據他所在的公司測算,以年化10%為收益目標,三年期的封閉期是最佳的:由于A股市場暴漲暴跌,股市中的小波段和階段性行情比較多。從投資的角度來說,封閉式運作可以讓基金經理拉長投資期限,給業績釋放更多的耐心,避免股市波動導致申贖異動給投資布局帶來的影響;而從渠道維護客戶看,3年期起步投資,可以讓權益類產品發揮公募長期投資的優勢,基金也大概率可以獲得較好收益。這對維護客戶、培育客戶長期投資理念和信心都很有意義,也可以達到投資者教育,鼓勵投資者長期投資、價值投資的目的。

北京一位大型公募總經理也坦言,隨著2001年首只開放式基金推出以來,市場上開放式基金的數量和占比越來越高。行業內東方紅、興全等公募采取定期開放形式的權益類基金獲得了很大的成功,定期開放權益基金的投資業績、長期投資優勢也得以發揮,這樣的投資理念值得行業借鑒和學習。

該總經理稱:“開放式基金滿足了投資者的流動性需求,但也增加了投資者的交易便利和頻繁操作,我們也考慮在權益產品設計中增加投資者長期持有的機制。但這樣的產品只能是少數,絕大多數投資者的流動性需求仍然是要兼顧的,三年期長周期資金封閉畢竟對客戶的資金安排會有很大的影響,應該不會成為市場的主流。”

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